Спрос на новый выпуск десятилетних еврооблигаций России составил около $5,5 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в финансовых кругах, пишет «Коммерсант». Первоначально сделку планировалось закрыть в понедельник, но, скорее всего, размещение будет завершено 24 мая, так как Россия хочет дать возможность принять участие в покупке бондов азиатским инвесторам.
Согласно проспекту к евробондам, юридическим консультантом размещения является компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. В документе отмечается, что Россия обязуется не направлять полученные средства на цели, нарушающие санкционный режим.
Координатор по санкциям госдепартамента США Дэниэл Фрид заявил, что не в курсе, противоречит ли покупка евробондов России введённым против нее санкциям США. «Факт, что ВТБ находится под финансовыми ограничениями ЕС и США. Также факт, что суверенный долг под ними не находится. Я уверен, что Офис по контролю за зарубежными активами Минфина США прямо сейчас активно это изучает. Не сомневаюсь, что они наводнены запросами от фондовых менеджеров американских банков и европейцев», - отметил Фрид.
Напомним, сегодня после трехлетнего перерыва Россия выходит на рынок евробондов. В условиях отказа большинства американских и европейских инвестбанков от участия в размещении единственным организатором выступает VTB Capital. По мнению участников рынка, предложенная доходность может обеспечить спрос на российские долговые бумаги, особенно в условиях дефицита их предложения.
