Как сообщил в понедельник Минфин, новый выпуск суверенных еврооблигаций РФ будет размещен в соответствии с программой внешних заимствований и законом о бюджете на 2016 год. Эти документы предполагали размещение евробондов на 3 млрд долларов.
Организатором размещения станет VTB Capital plc — британская дочка российской банковской группы, которая на прошлой неделе провела в Лондоне инвестиционный форум, на котором, вероятно, и были найдены инвесторы.
Как пишет «Finanz», продажа облигаций может состояться сегодня, будут размещены бумаги со сроком погашения через 10 лет и доходностью в диапазоне 4,65−4,9%.
О планах РФ выйти с новыми займами на мировой рынок стало известно в конце прошлого года. 28 международных инвестбанков получили от Минфина приглашение стать участниками размещения евробондов, иными словами, найти инвесторов.
Формально эта сделка не нарушала введенный Западом санкционный режим, так как санкции не распространяются на РФ как суверенного заемщика.
На деле же ситуация оказалась сложнее. В марте стало известно, что под давлением властей Евросоюза и США почти все получившие приглашение банки ответили отказом. Американский Минфин и Госдеп в негласной рекомендации сообщили банкирам, что помощь РФ в поиске кредиторов будет противоречить внешней политике США.
В мае замглавы Минфина РФ Максим Орешкин заявил в интервью Bloomberg, что эти негласные санкции — единственное препятствие. Спрос на российский суверенный долг, по его словам, есть, и немаленький.
«Они (инвесторы) приходили и просили нас разместить новый долг, чтобы предоставить новое предложение на рынке», — рассказывал Орешкин, объясняя: российские бумаги — очень выгодное вложение, так как приток валюты в страну стабилен, а кредитная ставка, которую готова платить РФ, — в разы выше, чем у развитых стран.
По данным ЦБ, на 1 апреля внешний государственный долг РФ составлял 30,8 млрд долларов. За год он сократился на 2,8 млрд долларов, за два года — на 12,8 млрд долларов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался обсуждать с журналистами размещение еврооблигаций, в частности, не стал комментировать сам факт выхода России на внешние рынки.
