Минфин РФ начал размещение суверенных еврооблигаций — книга заявок на два транша евробондов со сроками обращения 10 и 30 лет открыта. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.
Ориентир доходности долговых бумаг 10-летнего транша составляет 4−4,5%, 30-летнего — 5−5,5%. Прайсинг состоится в понедельник. Организатором нового размещения, как и обоих прошлогодних траншей, выступает «ВТБ Капитал».
Размещение проходит с использованием инфраструктуры Национального расчетного депозитария (НРД) и международной системы Euroclear.
В бюджете РФ на 2017 год предусмотрены внешние заимствования на $7 млрд, из них на $4 млрд планируется произвести обмен старых выпусков евробондов, на $3 млрд осуществить новые заимствования.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что размещение нового выпуска евробондов и обмен старых выпусков будут происходить поэтапно. «Все будет последовательно — выходим на внешние рынки, смотрим котировки, цену, вторым этапом происходит уже обмен. Это связанные вещи. (…) Нам сейчас главное разместиться, посмотреть стоимость наших бумаг, и соответственно, будет основание и benchmark для последующего обмена», — сказал министр в начале июня.
Агентом по размещению нового выпуска евробондов выбран «ВТБ Капитал», над сделкой по обмену также будут работать Газпромбанк и Sberbank CIB.
В прошлом году РФ разместила 10-летние евробонды на $3 млрд двумя траншами, единственным организатором обеих сделок был «ВТБ Капитал». Россия вернулась на внешние рынки после перерыва почти в три года, связанного с резким ухудшением геополитической обстановки из-за событий вокруг Украины.
