Украина разместила 10-летние еврооблигации на общую сумму $1,250 млрд с доходностью на уровне 7,8% годовых.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Эти долговые бумаги, организаторами размещения которых стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB и VTB Capital, имеют полугодовой купон.
Напомним, в сентябре 2012 года правительство провело доразмещение еврооблигаций на 600 млн долл., увеличив сумму июльского выпуска евробондов с погашением в июле 2017 года с $2 млрд.
В ходе доразмещения 19 сентября заявки на покупку евробондов Украины подали 80 инвесторов на общую сумму $1,4 млрд. Доходность доразмещенных бумаг составила тогда 7,46%.
После этого глава Национального банка Украины Сергей Арбузов сказал, что благоприятная ситуация на внешних рынках капитала открывает Министерству финансов Украины возможность для новых заимствований в объеме 1−1,5 млрд долларов США.
Как ранее писал Главред, 20 ноября стало известно, что Минфин планирует привлечь на внешнем рынке заимствований не менее 500 млн долларов. Инвесторам предлагались десятилетние бумаги с доходностью 8% годовых.
«Скорее всего, Минфин уже давно готовился к выпуску евробондов. Поэтому 19 ноября, когда активность на внешних рынках была максимальной и все европейские биржевые индикаторы росли, как и индексы в США, была открыта книга заявок», — сообщил источник на финансовом рынке.
Согласно сообщению, ведомство планировало привлечь не менее 500 млн долларов, однако эксперты утверждали, что по факту сумма привлечения может достигнуть 1−1,5 млрд долларов.
Напомним, по мнению экс-министра экономики и новоизбранного народного депутата Виктора Пинзеника дефицит бюджета-2012 составляет 35 миллиардов гривен. В то же время по данным Госказначейства в октябре на счетах правительства оставалось около 1,7 млрд гривен.
Главред
